A implementação bem-sucedida de um sistema de CRM é um dos desafios mais significativos enfrentados pelas empresas na era moderna.

Encontrar e adotar um CRM capaz de fornecer informações relevantes no momento certo para os membros da organização é uma tarefa complexa. A maioria das empresas enfrenta desafios consideráveis ao implementar um sistema CRM, muitas vezes devido à falta de planejamento adequado.

Então, o que constitui uma implementação de CRM bem-sucedida?

A má notícia é que os desafios na implementação de CRM são diversos e variam de acordo com cada organização.

A boa notícia é que existem princípios testados e melhores práticas em implementações de CRM que, quando seguidos, podem ajudar a evitar problemas graves. Todos esses aspectos são abordados neste guia completo sobre implementação de CRM. Vamos agora ao processo de planejamento e implementação do CRM.

Neste guia, abordaremos os seguintes tópicos:

1. Montando uma equipe de implementação de CRM.
2. Criando um plano de gestão de mudanças.
3. Estimando um orçamento para a implementação de CRM.
4. Lançando o novo sistema e migrando dados.
5. Colocando o CRM em operação e planejando para o sucesso.
6. Avaliando o êxito do projeto de implementação do CRM.

Montando uma equipe de implementação de CRM

Em um nível básico, sua equipe deve incluir:

• Gerente de projeto.
• Analista de aplicação.
• Desenvolvedor de aplicação.
• Engenheiro de teste QA.
• Representantes de todos os principais grupos de usuários.

Além disso, é crucial considerar o papel estratégico de cada membro em seu projeto de implementação de CRM. Em geral, você precisará de defensores, especialistas e colaboradores dedicados para garantir uma implementação bem-sucedida.

Defensores são geralmente membros sêniores na organização, capazes de explicar a razão por trás da mudança. Como sempre, resistência à mudança é esperada, e os defensores desempenham um papel fundamental na persuasão dos funcionários de que o novo CRM trará benefícios significativos.

Criando um plano de gestão de mudanças

Um plano de gestão de mudanças é essencial para orientar a implementação do novo software. Embora esse processo varie de organização para organização, algumas etapas comprovadas podem facilitar a transição:

• Avalie as habilidades e fraquezas de sua equipe de implementação de CRM.
• Planeje como gerenciará as mudanças decorrentes da implementação do CRM.

Estimando um orçamento para a implementação de CRM

Os custos de erro nessa fase podem ser consideráveis, desde gastos excessivos com o software até horas de trabalho perdidas.

Lançando o CRM e migrando dados

Essa é a etapa mais desafiadora da implementação de CRM.

Colocando o CRM em operação

O sucesso depende do treinamento adequado e da migração eficaz.

Exemplos de Plataformas de Gestão de Relacionamento 

No mundo do marketing digital e da gestão de relacionamento com clientes, a escolha da ferramenta certa desempenha um papel crucial no sucesso de uma empresa. Aqui estão 10 das mais amplamente usadas e confiáveis:

1. Monday Sales CRM: Um CRM versátil que se integra perfeitamente com a plataforma monday.com, oferecendo uma abordagem orientada por projetos.
2. ClickUp: Embora seja conhecido principalmente como uma ferramenta de gerenciamento de projetos, o ClickUp também oferece recursos de CRM para acompanhar e gerenciar relacionamentos com clientes.
3. Bitrix: Um CRM de serviço completo com recursos de vendas, marketing, atendimento ao cliente e colaboração em equipe.
4. Ploomes: Especializado em automação de vendas e relacionamento com clientes, o Ploomes oferece uma variedade de ferramentas para impulsionar suas estratégias de vendas.
5. RD Station: Uma plataforma de automação de marketing completa que inclui recursos de CRM para auxiliar na geração e nutrição de leads, além de rastreamento de resultados.
6. Salesforce: Reconhecido como líder em CRM, o Salesforce oferece uma ampla gama de recursos para vendas, marketing e atendimento ao cliente.
7. HubSpot CRM: Ideal para pequenas e médias empresas, o HubSpot oferece uma plataforma de CRM intuitiva e integrada com ferramentas de marketing e vendas.
8. Microsoft Dynamics 365: Uma solução versátil que se integra perfeitamente ao ecossistema Microsoft, oferecendo automação de vendas e serviços.
9. Zoho CRM: Uma opção acessível com uma variedade de recursos, incluindo automação de vendas, marketing e suporte ao cliente.
10. Pipedrive: Focado em vendas, o Pipedrive oferece uma interface simples e eficaz para acompanhar leads e fechar negócios.

Avaliando o êxito da implementação do CRM

Crie um painel de controle com principais métricas, metas e monitore regularmente esses dados.

Desejamos sucesso na implementação do CRM! Lembre-se: é um trabalho árduo, mas os benefícios compensarão. Se precisar de assistência especializada, a Audatia está à disposição para oferecer serviços de implantação de CRM e recomendações de software. Entre em contato conosco!